• 办理流程

信达澳银基金公司在充分了解客户投资目的、风险偏好等的基础上,为客户量身定制 产品,为客户提供专业化、个性化的投资服务。

  • 1
    客户接洽
    专户理财经理可主动与目标客户接洽;客户也可直接拨打信达澳银客服电话4008888118或机构理财部电话与信达澳银基金联系。
  • 2
    需求沟通
    专户理财经理与客户充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性,对客户的财务状况做出综合评估。
  • 3
    方案设计
    专户产品经理根据客户的投资需求和财务状况,为客户量身定做专户投资方案,明确产品形态、投资范围、投资策略、收益分配、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例、委托期限、参与与退出频率等主要条款。
  • 4
    合同签署
    信达澳银基金、托管人、客户三方签署书面的资产管理合同,明确约定各自的权利、义务和相关事宜。
  • 5
    计划备案(一对多客户适用)
    信达澳银基金开始销售一对多资产管理计划后5个工作日内,将资产管理合同、投资说明书、销售计划及中国证监会要求的其他材料报中国证监会备案。信达澳银基金在一对多资产管理计划销售完成后,聘请法定验资机构验资,并向中国证监会提交验资报告及客户资料表,办理相关备案手续。
  • 6
    合同备案(一对一客户适用)
    信达澳银基金将与客户签订的资产管理合同报中国证监会备案。
  • 7
    账户开立
    信达澳银基金和资产托管人为委托财产开立专门用于投资管理的证券账户、期货账户和资金账户等相关账户。
  • 8
    投资运作
    当合同约定的全部委托财产到账,且当事人签署所有相关法律文件后,委托财产进入投资运作阶段。
  • 9
    客户服务
    在委托财产的投资过程中,包括投资经理在内的专户服务团队将为客户提供全面及时的服务。
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